Pipeline commerciale
Lavagna a colonne. Fasi predefinite: New Lead · Contacted · Meeting Scheduled · Proposal Sent · Negotiation · Won · Lost, modificabili con Add Stage e Manage.
Filtri: My Deals, High Priority, Overdue, Unassigned. Disponibili selezione multipla e Import/Export.
Automazioni della pipeline
- Auto-add contacts to pipeline — crea automaticamente una trattativa nella fase iniziale quando nasce un contatto nuovo. Scegli pipeline e fase di destinazione.
- Notify contact when deal stage changes — manda un messaggio al contatto quando la trattativa cambia fase. Il messaggio accetta le variabili
{{contact_name}},{{contact_phone}},{{deal_title}},{{stage_name}},{{pipeline_name}}. - Deal automation rules — regole valide per tutta l'azienda, eseguite per priorità: si fermano al primo abbinamento. L'ordine delle regole conta.
Dai flussi la pipeline si muove con il nodo Move Deal to Pipeline.
Non hai trovato la risposta? Scrivi a support@talkzen.io indicando cosa stavi facendo e cosa ti aspettavi. Se riguarda una conversazione, l'ora e il canale ci fanno risparmiare un giro di domande.