Guía › Uso diario

⭐ Pipeline comercial

Tablero por columnas. Fases predefinidas: New Lead · Contacted · Meeting Scheduled · Proposal Sent · Negotiation · Won · Lost, modificables con Add Stage y Manage.

Filtros: My Deals, High Priority, Overdue, Unassigned. Hay selección múltiple e Import/Export.

Automatizaciones del pipeline

• Auto-add contacts to pipeline — crea automáticamente una oportunidad en la fase inicial cuando nace un contacto nuevo. Eliges el pipeline y la fase de destino.
• Notify contact when deal stage changes — envía un mensaje al contacto cuando la oportunidad cambia de fase. El mensaje admite las variables {{contact_name}}, {{contact_phone}}, {{deal_title}}, {{stage_name}}, {{pipeline_name}}.
• Deal automation rules — reglas válidas para toda la empresa, ejecutadas por prioridad: se detienen en la primera coincidencia. El orden de las reglas cuenta.

Desde los flujos el pipeline se mueve con el nodo Move Deal to Pipeline.